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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥕🍈，同时警惕微盘风格的波动💌😈。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🥕、算力租赁等）值得重点关注🥿😻🥥👚；应用环节需要持续跟踪观察🎒，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍇🥦，港股是全球的风险资产的避风港🩱💟，建议继续平衡A股和港股的配比💘👅🥥；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👡💟，但需要耐心等待。

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1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比(bi)增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国(guo)新建商(shang)品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商(shang)品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%，第(di)二(er)产(chan)业投资增长11.4%，第三产业投资(zi)下降0.4%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资，民间投(tou)资增长5.8%。高技术产(chan)业中，信息服务业，航空、航天器及设备制造(zao)业，计算机及办公设备制造(zao)业，专业技术服务业投资同比分别(bie)增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长(zhang)0.05%。

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随着百年变局加速演进，国防军工(gong)投资逻辑持续(xu)强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言(yan)“发(fa)展国防军工或为未来重中之重(zhong)”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰(tai)证券也指出，国防军工行业有望迎(ying)来新一轮高景气周期。

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自以色列于週五清晨髮(fà)動(dòng)首(shou)次(ci)襲(xí)擊(jī)(ji)以來(lái)，美國(guó)已曏(xiǎng)(xiang)以色列提供防禦(yù)支持，攔(lán)截伊朗的猛烈(lie)報(bào)復(fù)(fu)性打擊。但特朗普(pu)遠(yuǎn)(yuan)未加(jia)入以(yi)色列拆除伊朗(lang)覈(hé)設(shè)施的軍(jūn)事行動。

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1、何傑(jié)錶(biǎo)(biao)示，綜郃(hé)(he)改革“2.0”的藍(lán)(lan)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)(shi)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)(yu)地方首(shou)創(chuàng)”的有(you)機(jī)結(jie)郃。

2、中国人民银行(xing)6月13日发布数(shu)据显示，5月金融数据与实体经济(ji)运行情况合理匹配，5月社会融(rong)资规模、M2和人民币贷款增(zeng)速均(jun)明显高于(yu)名义GDP增速(su)。业内专家表示，总体来(lai)看，金融总量继(ji)续合理增(zeng)长，支持实体经济力度保持稳固。财政、产业等宏观政策也靠前发力、更加积(ji)极(ji)有(you)为，与货币政策形(xing)成更(geng)强(qiang)合力，推动经济持(chi)续(xu)回稳向好。