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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💞。从宏观视角看🥻👝，中🥿💖、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💞😡🥻🍋，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍏😠😠🩲。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补🍋🥦🎒🍇，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🥾，环比5月增幅接近25%💗🥻🧡。然而🧅👅😈，该货量反弹主要来自积压订单😡🍊🧡🍅，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🍇🥑，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求🥕😡。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🌽，但是整体驱动有限🩰。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🍋，家电出口前景难言乐观💌。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研(yan)活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上(shang)市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍(lei)計被調研93次，深市上市公司纍計被調研166次，北證上市公司纍計被(bei)調研12次。

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城市街道、鄕(xiāng)鎮、社區(qū)、行政(zheng)邨(cūn)(cun)黨(dǎng)(dang)組織。全國(guó)(guo)9160箇(gè)城市街道、29607箇鄕鎮、121270箇社區、486326箇行(xing)政邨已建立黨組織(zhi)，覆蓋(gài)率均超過(guò)99.9%。

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1、赵廉慧表示，从最新的北京市🍏🍑、上海市试点看🩳👡，信托财产登记并不复杂🩳。但他认为🥒🍅，大面积普及信托登记实际上并不乐观，核心的制约点是非交易过户以及设立信托、信托运作💓😈、信托财产分配与征税😈。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍋、行业类ETF有望继续活跃👗🍒。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💝🥭💯。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍉🤍👅。资金需求端💌😡🍅🥦😈，重要股东净减持规模扩大💕🥭；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👅🎒，资金需求规模低位稳定🍇😡👜。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🍈。