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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🤬👝。资金供给端🥥，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🌽💝🩰，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍌🤍👞👢，重要股东净减持规模扩大👛👚；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍎。

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五粮液宣布将于9月推出29度“一见倾心”新品，复刻上世纪经典配方却融入现代口感优化；泸州老窖紧随其后🩳🍊🍈🥬，38度国窖1573已占其产品线半壁江山，更低度的28度产品进入研发冲刺阶段；洋河股份则计划在第三季度集中上市果味露酒与33.8度微分子系列🥝，瞄准“轻社交”场景。这场集体“降度”浪潮背后，是年轻消费力量的崛起——美团闪购数据显示，今年618期间低度酒成交额同比激增10倍，18-35岁群体贡献超六成销量🩲😻🥒。

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1、⚑ 中(zhong)观(guan)景(jing)气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续(xu)改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务(wu)和信息技术(shu)领(ling)域。其中资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放(fang)缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃(ran)气价格(ge)上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩(ji)预期(qi)增速较高或(huo)者(zhe)有所改善的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。

2、不难看出💝，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”👡，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时🍑😻，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍄🍌，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍆😡👜🍎。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🤬。结果上看🥒🩱，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍑👚🧄，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🩱😈，以及我们强调“结构胜于指数”的建议💟🍈👢🥭🥕。