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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的(de)领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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“懂”的定义不要太理想化。“懂”并不是能看到未来一切的“水晶球”，能看到一些重要的东西(xi)就很(hen)不错了。长远而言，我(wo)觉(jue)得投资实际上是(shi)个概率事件，真正“懂”的人犯错误的概率低，最(zui)后的回报高。很多(duo)时候不能简单地用(yong)某人对(dui)某只股票(piao)的行为来判(pan)断他对投资的理解。（2010-08-30）

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