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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👞🍒，关注后续降准降息节奏及幅度💕💓🍈。由于A股较港股散户投资者占比更高🍒🥔🍈，因此对流动性和资金变化更为敏感🍉，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💓。A股经历13年TMT牛市后👄🎒🎒，14年回调盘整💋，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🤬🥝💔💓🌽。之后的收敛主要来自政策催化👿😠🥻👝😈，包括货币宽松🍌🍉🥾、地产放松🩳、 “互联网+”产业政策催化🍋😈🩳。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💔，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🥕🥻；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🩱💟🥑👿💗。一系列政策催化下A股持续上涨🧅，14/7-15/6万得全A涨超200%🥻💯，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💔🍈🥝，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥬👞🍌。外部方面🍏👚🩰🥦，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍋🥬🎒🍋，进入2019年🌽🥿，中美贸易摩擦进入缓和阶段👘🥒；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🥕🍎🍈，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💘🥬，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥔。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍇🍌😻🍊，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍓💯，后续要关注货币宽松的持续性🥬🍇，即降准降息的节奏和力度😠。

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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比(bi)增幅收窄(zhai)，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕(tong)比增幅收窄。本週景氣改善(shan)的領(lǐng)域(yu)主要(yao)有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工(gong)業(yè)金屬庫(kù)存多(duo)數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增(zeng)幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的存(cun)儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有(you)色、汽車等。

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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%🍈💗🥦，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点💔🥾💟。其余板块受访者看好比例变动较小。

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7名副手均为将军，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）🍎💗🤍🍇🍋、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）💗🍌🎒🍇、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）🍎🍓。

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1、与此同时，百亿级债券ETF阵(zhen)营也大幅扩容。去年底，5只债券ETF规模超过百亿元，截(jie)至今年6月12日，百亿级债券ETF数量达到10只。具体来(lai)看，富国中(zhong)债7-10年政策性金融债(zhai)ETF规模为481.46亿元，海富通中证短融ETF规模达到(dao)480.67亿元。

2、具体板块配置上👢🥭🍇，AI推理算力及应用、TMT👝、军工🥬👝👜🥻、创新药等细分品种被看好👜🥔。除A股资产外😻，港股长期投资价值显著😡🍍，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。