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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取(qu)超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力(li)量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到(dao)低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期(qi)波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高(gao)位(wei)回落，表明资金开始流出，选择(ze)性(xing)价比更高的方向。从(cong)近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经(jing)有意(yi)愿进行高切低。

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DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行🤬🍋，商谈重心波动较小。供应方面，工厂装置运行稳定🥬，心连心检修推迟，市场供应充足🍓👞🍋👡；需求方面👚，下游需求仍旧偏淡，刚需采购为主🧄👢，短期难以改善；原料方面，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主，预计价格多窄幅调整；市场心态方面👙😡🍎，市场利好有限🍆，供需博弈😈👢🥬，业者对后市信心一般，随行就市为主👗🍋💌。

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