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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物👛🌽💝🧡🍉、医美💓🤬🍅、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏💯；二是科技板块💟👠💗🥾💕，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👚💘；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等🩱🍑👚。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。

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但从市场反馈看👿，现实远不如预期。虽然由贵州茅台品牌背书并且同奥乐齐💓、盒马、罗森等国内外大型渠道商合作，就目前来看该气泡水销量并不理想。淘宝平台上Maotai悠蜜蓝莓气泡酒自发布以来销售量超1000单。五粮液紫气东来销量起色也不大😠，推出后官方旗舰店2瓶装已售1000余单，但即时零售平台盒马鲜生销量略高些🍈🍄🧅，已售超7000瓶👘🥕。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限🥾🍇💕，各国需在此期限前与美国达成协议💓🍅🥭，以避免被征收更高关税🍇🩱。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 👿。随后他补充道：“我也可以延长🥦🌽👠😡，没什么大不了的💛👛。”在此之前💌💋，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”🥔🧄😻👘，包括延长或缩短🍌。

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1、從(cóng)(cong)2013年至(zhi)2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看(kan)，A股(gu)在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前(qian)，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小(xiao)，在會(hui)議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

2、具体而言🤍🥥，比依股份在2024年年报中披露🍅，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🥦🥑👅，权益比例5.3764%🍒🍊👝。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域🩰🩲👠🍓，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺💔👞🥭。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案💓，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易🥻💓，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商🍇🥒，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🍓🥒，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场💗🤬。