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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点👡🧅，国内关注财政政策发力节点🍊😈、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、报告(gao)称，由于全球(qiu)供应增加，澳(ao)大利亚(ya)头号(hao)出口商品铁矿(kuang)石以(yi)及液化天然气(qi)的价格可能会回落。铁矿石出口收(shou)入可能从今年的(de) 1160 亿(yi)澳元降至明年的(de) 1050 亿澳元，2026-2027 财年将(jiang)降至 970 亿澳元。

2、一个罕见出现投资(zi)者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权(quan)未平仓(cang)合约达到了历(li)史新高。在一种不寻常的情(qing)况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩(sheng)，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经(jing)济前景可能(neng)会抑制(zhi)需求(qiu)。这种因以(yi)巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已(yi)恢复到三周前的状态。