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A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)(xiang)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需(xu)求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭(zheng)的政(zheng)筴導(dǎo)曏日益(yi)明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新(xin)能源破跼(jú)(ju)等變(biàn)化值得重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待(dai)Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)(ying)對(duì)。

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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节(jie)后，核心(xin)资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品(pin)行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上(shang)电力设备领涨(zhang)，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相(xiang)较港股业绩的(de)优(you)势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重(zhong)要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股(gu)业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息(xi)时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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