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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性(xing)咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)的宏(hong)觀(guān)環(huán)(huan)境下，銀行(xing)闆塊通常齣(chū)現(xiàn)(xian)季節(jié)性機(jī)(ji)會(huì)；銀行具備資金中長(zhang)期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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何濤(tāo)： 我以前脾氣(qì)很(hen)爆，對(duì)現(xiàn)在做的事昰(shì)不(bu)利的(de)。比如(ru)會(huì)噹(dāng)衆批評(píng)人(ren)，在小鵬(péng)汽車(chē)，人傢(jiā)頂(dǐng)多説(shuō)(shuo)何濤真難(nán)(nan)打交道，但還(hái)有何小鵬兠(dōu)底。現在員(yuán)工可能會想，老闆(bǎn)都駡(mà)(ma)我了，昰不昰待(dai)不下去了。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以(yi)及美铜(tong)溢(yi)价持续影响全(quan)球铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供(gong)需两旺格(ge)局，成为高铜价延续的关键，一是在(zai)价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库(ku)格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险(xian)。下半年也要关注三个方面(mian)，一是，LME库存持续去(qu)化会不会引发挤仓(cang)风(feng)险？笔者认为，这种(zhong)风险(xian)存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全(quan)球供需格局，只是(shi)时(shi)间上的错(cuo)配，下半年要(yao)反而担(dan)心LME逆(ni)季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若(ruo)铜进口关税确定，无论是否加征关税则(ze)意味着溢(yi)价的消失，美(mei)232调(diao)查结果可能是重要的时间节点。三是，国(guo)内精(jing)铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口(kou)打开本身也是需求阶段(duan)性减(jian)弱，不接受(shou)高价位的表现。综合来看，铜(tong)市场(chang)再次面临(lin)上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面(mian)，投资(zi)者需要关注的(de)是波段以及由宏观或(huo)地缘触发的(de)波动。下半年预计LME价(jia)格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月(yue)上旬(xun)，淡(dan)旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时段(duan)。

2、资金面上，基础(chu)化工板块周五获(huo)主力资金大举(ju)流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中(zhong)高居第4。