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香港联交所最新数据显示💗，6月24日🍏，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股💗👅👝🍇，每股作价0.3港元💗👿💯，总金额约为3593.43万港元👿👅。增持后最新持股数目约为19.21亿股🤬👿，持股比例为62.3%。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👠，重点推荐关注谷子经济、医美🩲👘🥥👘、量贩零食🥻、智能家居家电等领域🍍。综合以上🍈🍍💝，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🩱🥦、以及行业景气度较高的领域布局👝👿💔，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍉、国防军工🍏😈🍅💔、商贸零售👞🥿、美容护理、化学制药等”

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声明中🍈，至纯科技一再就存货指标（比如期末存货占当期营收比重、存货周转天数等）与同业进行对比，试图证明其在当前半导体环境下提高备货策略的正确性。

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1、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👅🍊🍍。文中指数成份股仅作展示💘🩲，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者🧄🍏，适当性匹配意见请以销售机构为准😡🍌。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🥾💟、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🩳💌、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍍👝💟💗。基金投资有风险👠，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍄💛🩱😈，基金投资须谨慎。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👝，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💋💓🍒🥻，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍓🧡🍅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😠👡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥑、风电🧡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😡、电池（固态电池主题）🥾🍆🧅、电网设备、工业金属🍏、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👅💞🍏，以及近期明显涨价的存储、小金属💘🥦🥭🌽。