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维持年度(du)策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度(du)策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产(chan)缩水(shui)-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场(chang)是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀(zhang)尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的(de)自由(you)现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通(tong)胀和(he)EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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