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欧美日韩综合久久红桃 ,供应方面,2025 年全球铁(tie)矿石发运量预计(ji)增加 1370 万吨左右👘🍍👅。后续国内到港增(zeng)量约 500-1000 万吨,而今年前(qian)五个月到港量同比 -2600 万吨左右,则全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🎒🤬,过剩压力较年初预期水平(ping)大(da)幅缓解(jie)👿😻😈。需求和库存方面(mian),偏乐观(guan)的假设下(xia),短期钢企暂无大幅减(jian)产的预期👗🥥🥕👝,铁水节奏或类似于 2023年,阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平,整体三季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天💯🩱🍄,四(si)季度平均铁水季节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天🩲👚🍆。进而(er)预估三季度总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间,低(di)于去年同期水平🍇🍇。四季(ji)度随着铁水产量季节性下降,若发运没有(you)明显下降🍅😻,或将累库约 1500 万吨,有压力但也相对有限。而在(zai)四季度粗钢压(ya)减(jian) 1000-2000 万吨的悲观假设下,预(yu)计四季度铁矿累(lei)库压力明(ming)显增加。综上所述,全(quan)球供应释放低于预期,但预计四季度需求端受政策影响,存在分化👘,建议在低(di)估值区间阶段性把握反弹机会,同时若粗钢压减政策落地,建议更多(duo)把握矿(kuang)价承压下行的机会(hui)👜😡🥭💯。
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