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1、3、观点。上半年特朗(lang)普(pu)交易以及美铜(tong)溢价持续影响全球铜市(shi)，美铜带(dai)动(dong)全球铜(tong)贸易格(ge)局转变，成为本轮(lun)行情的引擎。另一(yi)方面，国内供需两(liang)旺(wang)格局(ju)，成为高铜价延续的(de)关(guan)键，一是(shi)在价(jia)差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国内精铜和废铜(tong)预(yu)期供给减少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐(jian)显现；二是，国(guo)内(nei)铜精矿供给与精铜(tong)产出呈现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛(mao)盾难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜(tong)矿产出的同(tong)时，但也加大了终端的风(feng)险。下半年也(ye)要关注三个方面(mian)，一是，LME库存持续(xu)去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概(gai)率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是(shi)时间上的错配，下半年要反而担心(xin)LME逆(ni)季(ji)节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的(de)不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加(jia)征关(guan)税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重(zhong)要的时间节点。三是，国内(nei)精铜和废铜进口双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再次补库，是(shi)否通过价格上涨实现进(jin)口(kou)窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶(jie)段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜(tong)市场(chang)再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅(fu)震荡局(ju)面，投资者需要关(guan)注的(de)是波段以及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、報(bào)告稱(chēng)，由于全(quan)毬(qiú)供應(yīng)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)(tou)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液化天然氣(qì)的(de)價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收入可能從(cóng)(cong)今年的 1160 億(yì)(yi)澳元降至(zhi)明年的 1050 億(yi)澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降(jiang)至 970 億澳元。