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（5）服务零售额指企业（产业活动单位、个体户）以交易形式直接提供给个人和其他单位非生产🍈🍊💝、非经营用的服务价值总和🥔🍄💛💞，旨在反映服务提供方以货币形式销售的属于消费的服务价值，包括交通、住宿、餐饮👞🍏、教育🩰🤬🍒🩱🩱、卫生🍒、体育、娱乐等领域服务活动的零售额🧡。

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建议在6~8月的半年报季🩲🥔🍒😻💋，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍄🩲、PCB💋🥿、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍓；应用环节需要持续跟踪观察🩲💘👠👛，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🩱💕，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍏，品类方面建议关注AI眼镜👙👞👜🍍、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🎒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥔💛🧅，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待😈。

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1、知情人士称，以色(se)列已与(yu)美国讨论可能增加其参与程度，不过一位以(yi)色列官(guan)员警(jing)告称，这些对(dui)话尚未(wei)涉(she)及(ji)更详细的 “实际” 讨(tao)论。消息(xi)人(ren)士称，尽管特朗(lang)普希望避免可能进一步 破(po)坏中东 的长期稳定，但**内(nei)部一些人认识到，美国的军事援(yuan)助可能帮助以(yi)色列更(geng)快(kuai)实现其(qi)目(mu)标。

2、下跌中的回落：美元走强🍌🥒，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👘👗，当前概率不大💗🩳🥥🌽。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🎒🍇，分别为23年和24年5-8月💕。背后原因类似，均为强美元之下💋，外资加速流出中国资产🥬，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👅👝。（1）23年美联储处于加息周期🍓，全年4次加息🍎🥭🍍，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥻👚🥭👚，强美元叠加国内经济下行压力加大👄，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍓💕，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🥒👝💞，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥒🧅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🩳🍏🥾🥑，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🥭，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🤍🍈💗💕😡。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。