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今(jin)年(nian)年初，欧元区(qu)经济表现强劲，这得益于为规避美国关税而提前涌(yong)入的海外需(xu)求。尽管(guan)贸易(yi)不确定性持续存在，但分析师基本上维持了(le)经济增长预期，他们预计2026年经济将增长1%，略低于之前的预期(qi)，2027年将增长1.5%。

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三位專傢(jiā)都認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)，美國(guó)的債(zhài)務(wù)(wu)危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)十分巨大，他們(men)這(zhè)一態(tài)度比(bi)市場(chǎng)預(yù)期更悲觀(guān)。上週，美國長(zhǎng)(zhang)期**債券的需求顯(xiǎn)示強(qiáng)(qiang)勁(jìn)，一定程度上穩(wěn)定了投資者的信心，但在三位專傢看來(lái)(lai)，跼(jú)勢(shì)尚(shang)未轉危爲安(an)。

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进入2025年，海天味业增长动能持续(xu)释放。招股书显示，随着销量增加，截至2025年3月31日，海天味业前三个月实(shi)现(xian)营收83.15亿元，同比增加8.1%，实现(xian)毛(mao)利32.6亿元，同比增加16.3%，实现净利润22.07亿元，同比增加(jia)14.5%。

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从轮动面积来看，第(di)二轮(lun)行(xing)情的轮动面积更大。以申万一级行业相较(jiao)全 A 有超额(e)收益的比例衡量，第(di)一轮行情(qing)聚焦(jiao)于算力和人(ren)形机器人，超额收益行(xing)业(ye)比例(li)仅 45.2%；第二轮超跌反(fan)弹(dan)中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方(fang)向(xiang)轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显(xian)著拓宽。

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1、4月的贸易(yi)战再次提醒我们，当中国资产的(de)长期重估已经成(cheng)为一个共识的时候，任何过度反应一些(xie)外部冲(chong)击因素而进行的交易(yi)，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀(zhang)回(hui)落。今年2月(yue)以来，美国CPI能源分(fen)项进(jin)入同比下跌区间，带动(dong)全口径CPI同(tong)比涨(zhang)幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦(dan)后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温(wen)、驱逐非法(fa)移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进(jin)，同时也制约特朗普在(zai)贸易问题上做(zuo)文章的空间。如(ru)果从(cong)这(zhe)个角度(du)看问题，中东(dong)的冲突对中国资产未必有负面影响。

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