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收入结构发生显著变化🍍🧅，通信基站贡献占比从2022年的64.8%降至2024年的51.1%🍓👝🥥，数据中心占比则从18.8%提升至31.0%💌💞，电力储能场景占比稳定在7.4%-10.0%。这一变化显示公司在积极调整业务重心，但通信基站仍是主要收入来源🌽💌，其需求波动将对公司业绩产生较大影响。

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1、供给：据SMM，周内氧化铝开工率上调1.57%至80.32%👅🥥，周内河南山西部分企业检修结束💖🥝🩰、恢复生产，其他多地持稳💗。电解铝方面，供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划🥾。据SMM🍆👄👘🥾，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨，产量723万吨，环比下滑0.8%，同比增长5.7%；6月国内电解铝运行产能持稳在4391万吨，产量361.5万吨，环比下滑3.1%💋👠💛，同比增长1.7%💖💕🥝，铝水比小幅回涨至76%。

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新(xin)消费主题在IP潮玩、古法黄(huang)金上涨后，围绕“年(nian)轻人的(de)茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻(qing)松生活(huo)，包括各(ge)类代理外包、个性化(hua)定制高效服(fu)、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分(fen)领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精(jing)品创意、情感陪伴(ban)、社交体验、品(pin)牌文化。后续可以(yi)关注的(de)扩散赛道包括大(da)众餐饮 (除新中式茶饮外，还有(you)地方美食、中式快(kuai)餐等）、食品饮料 (功(gong)能性食饮、保健型食饮、电商营(ying)销）、服装 (中高端服饰、线(xian)上预售(shou)等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外(wai)部环境复杂多变的背景下也在增强韧性(xing)。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后(hou)脉冲向(xiang)上(shang)，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显(xian)，新消费板块的贸易不可替代性在新世(shi)纪以来逐步走强，服务(wu)机(ji)器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新(xin)消费产品在全球贸易链中可平(ping)替程度较(jiao)小，内需可进、外需可守。

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1、日本股票：日经指数、东证指数同美(mei)股的正相关或依旧较大，虽然长期趋(qu)势向上，但投(tou)资(zi)仍需要注意节奏。季(ji)节性方面日股在8月左右容易出现下(xia)行，此后至年底或将持(chi)续回升。另(ling)外，日(ri)本央行加息之后的1-2个月(yue)之内(nei)，日股(gu)也存(cun)在易下跌的特征(zheng)。行业方面，我们依然偏向内需(xu)行业(ye)，其中(zhong)金(jin)融领域（银行相对确(que)定性更大）或在收益率(lv)曲(qu)线熊陡背景下(xia)表现仍旧出色。

2、综合而言，中东局势在周末仍继续(xu)升温，关注冲突是否进一步扩大以及(ji)美国(guo)是否正式宣布(bu)介入，短期贵金属受(shou)资金青睐，正(zheng)在试探前期(qi)高点的阻力(li)。