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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会😻💟👛🍉，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍋👞，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👛👛💓🍎，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🧄，辅以国家队积极稳市场💞👛🍓🥕，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹😡🥕。

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2、🏮行业配置层面🩰，相较于趋势跟随🍍🍋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥿🥒，市场共经历过两波较明显的高低切换🥝💋💌，当下仍处于第二轮高低切周期中🍍🥭。以月度-季度维度的轮动视角看💋🥦👛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🤍💝🍌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩳👡🩲、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💛、电池（固态电池主题）、电网设备👅🍉、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💗🍍；而另一方面，资金脉冲加速🥾💯、股债息差性价比进一步降低后👛🍏👢🎒，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🩳🤬💓👚，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💟，以及近期明显涨价的存储、小金属💖💘。