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5👘、地缘方面💓，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变🍒🍊👙🥑。最新来看🍇👝💞💔，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续🍅👝。从中东来看，巴以问题继续扰动红海💔🤍🩰，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱💓👝👞，美伊核协议仍未达成🧄💟，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中🥦😡，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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地缘方面🥭，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka🧄😈🍑。

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其三，”借(jie)殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生(sheng)物將(jiāng)(jiang)一欵(kuǎn)(kuan)已上市(shi)的藥(yào)(yao)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公(gong)司(si)）糢式推廣(guǎng)，而(er)不昰(shì)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存(cun)在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了(le)創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹(pi)配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股(gu)權(quán)交易，即BD+螎資(zi)。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)(kun)境，又通過持(chi)股方式，亯(xiǎng)受了資産的未(wei)來(lái)溢價(jià)。

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1、整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有(you)所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或(huo)有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、5月，计入**广义开支、商品房(fang)销售额、社会零售商品额、出口金额(e)和企业资本开支的总需(xu)求增速同比增速(su)进一步回升(sheng)至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收(shou)入增速为3.2%。整体来看，目前的(de)需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改(gai)善的态势(shi)。