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7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金(jin)有望延(yan)续(xu)净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号(hao)，市场对美(mei)联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资(zi)金(jin)需(xu)求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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张耀辉表示，现阶段🥝👄，中国医疗改革的方向正朝着筑牢安全风险底线的方向发展。在大医改背景下，中国商业健康险行业正经历深刻变革。商业健康险未来发展方向应从简单的医保补充型保险升级为与基本医保体系错位发展、优势互补的关系🥦🌽🍏🍄，并深度参与多层次医疗保障体系的构建🥭。而相互保险可在社保与商业保险之间扮演着至关重要的“粘合剂”角色。 相互保险共建🍇🌽👜👛🍌、共治、共享的制度设计及其公益普惠的核心属性，与我国医疗卫生体制改革及医疗保障制度坚持的公益性方向高度契合，是社保体系的有力补充🍒🍅👛🍒，能够为体系注入新的活力，更好地满足人民群众多元化的健康保障需求。

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4、一级镍产业链👛🥑🥒🍌，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看🥑💘，传统需求表现增量较小🥑，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看👠🍆👝💟🥭，镍铁锚定价格短期一度失衡💕👗🥑🍇💟，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🍄👝，折合镍价11.8-12万元/吨左右💘🥿，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看🥕，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻🥒🩰🍌🥕👿，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看👅🍑，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行🧄🥬。

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1、流动性1500股票池中💘🧄，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)💔🥒💛、单季度ROE (-1.41%)。

2、展望2025年下半年，随着化工品供(gong)需(xu)格局改善，以及原油、煤炭等(deng)大宗原材料价(jia)格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行(xing)业景气度有望改善，有(you)望迎来布局机(ji)会。