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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑(ji)，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警(jing)惕微盘风格的波(bo)动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点(dian)关注；应(ying)用环节(jie)需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重(zhong)新(xin)关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。