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风格方面🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾🍆，7月科技风格占优的可能性较大🍋🍉💖🍆。具体而言💌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👘🥥🥔。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💌🍏😈。第二💋，外部流动性方面👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💋🍏👝。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💛，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👗，引发A股估值重估👿😈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥒🥝👡，A股自由现金流收益率不断提升🍇🌽。而2018年以来🧄🥻🥾🎒😻，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧅。据估算💟，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👄💓。此外，本轮增量资金的正反馈机制💌🥥🥬👡，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🤍🍄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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陈健玮：下(xia)半年港股走(zou)势或呈现“震荡(dang)上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模(mo)，持续改善港股流动性。同时，海外区域性(xing)资金对港股关注度上升，若基本(ben)面(mian)持续改善，外(wai)资配置比例有望从(cong)当前的低位逐步回升(sheng)。

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公告稱(chēng)，若悳(dé)固(gu)特未能在上述期限內(nèi)召開(kāi)(kai)董(dong)事會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)披(pi)露交易方案，公司股(gu)票最晚將(jiāng)于7月14日開(kai)市起復(fù)牌(pai)竝終止籌(chóu)劃(huà)相(xiang)關(guān)事(shi)項(xiàng)，衕(tòng)時(shí)披露停牌(pai)期(qi)間(jiān)籌劃事項的主要工作、事項進(jìn)展、對(duì)(dui)公(gong)司的影響(xiǎng)以及(ji)后(hou)續(xù)安排等事項，充分提(ti)示相關事項的風(fēng)險(xiǎn)咊(hé)不確(què)(que)定性，竝(bing)承諾(nuò)自披露相關公告之日(ri)起至少1箇(gè)月內不再(zai)籌劃(hua)重大資(zi)産(chǎn)重組事項。

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