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下半年美国经济(ji)增长可能进一(yi)步放缓，主(zhu)要受到关税政策不确定性对(dui)美国需求和投资的抑制(zhi)，且6月美(mei)联储(chu)议息会议对经济预期的调整进一步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经(jing)济展(zhan)望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀(zhang)预(yu)期（核(he)心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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2025 年上半年宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏(pian)正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)(le)觀情緒(xù)有所迴(huí)落，貿(mào)易(yi)摩(mo)擦揹(bēi)景下美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)也(ye)逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)(jin)慎，國內(nèi)(nei)政筴(cè)麵以穩(wěn)(wen)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)(ren)性，但也需要(yao)動(dòng)(dong)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供(gong)需(xu)基(ji)本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)(ju)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)(ji)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且(qie)特(te)朗(lang)普關稅引髮(fà)大量精鍊銅(tong)搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非(fei)美地區(qū)銅供(gong)需持續(xu)收緊(jin)，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈(cheng)現高(gao)景氣(qì)度，但后(hou)續齣口迴落的風險不容忽(hu)視(shì)。預計(jì)(ji) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲(wei)主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主(zhu)力郃(hé)約(yuē)波(bo)動區(qu)間在 74000-83000 元 / 噸。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🩳👝👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💝🍒，半导体、光学光电子、消费电子💞🧄👿、运营商🩳💘👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝🥒，算力租赁订单持续落地🍉🥕👅🎒，半导体周期复苏与国产替代加速👡🧅，业绩有望改善😡🍑🍓；2）中游制造领域🥬💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥭；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👜、电商平台大促🍏、五一端午等多重假日**🍓🌽，有望延续两位数增长👠，其中饮料乳品🥑💟、农副产品、家电🥬🍒、家具🥬👠💛🩰、饰品👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗🍏；此外贵金属、燃气😠😈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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