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🏮行业配置层面💯👄👠，相较于趋势跟随🥿🩱🍅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍎🩰、25/6/12为界🥑🎒🍊，市场共经历过两波较明显的高低切换👚🍏🥔，当下仍处于第二轮高低切周期中👠💋🩳🩰。以月度-季度维度的轮动视角看🍆👗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥾🍉、电池（固态电池主题）、电网设备🥔、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💋；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🩳🥕😡，短期风格层面继续关注科技🍌，行业层面优选光模块/PCB🍉🥑🍈🍅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、12366纳税服务热线工作人员告诉第一财经记者，如果2024年个税申报中存在补税的(de)纳税人，没(mei)有在6月30日截止日前完(wan)成申报补税，后续将产生滞(zhi)纳金。

2、本节仅统计有机构投资者参与的调研💯👙💖。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系👄🍋👘🥑💓，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本😡，简称为“本周”。