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6月28日至29日，2025上市公司论(lun)坛在温州举行。论(lun)坛上，上海(hai)证券交易(yi)所、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责人，就资本市(shi)场(chang)服务科技创新(xin)和新质生产力发展、新一轮(lun)改革举措落地等(deng)话题(ti)集中发声，释放多维(wei)度(du)改革信号。

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4月1日，成都先导曾披露😈🍌，公司拟以现金方式受让股权的方式合计取得海纳医药约65%的股权，交易完成后，成都先导将成为海纳医药的控股股东。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期(qi)槼(guī)律(lv)。每五年(nian)週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)(cong)2.5~3年不等。每一輪(lún)(lun)上行週(zhou)期(qi)可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的(de)週期的上行週期如下(xia)圖(tú)所示。

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展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流(liu)动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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1、在业务层面，目前成都先导的自研管线HG146已推进至临床二期阶段。通过收购海纳医药，成都先导可将其业务范围从上游的新药发现拓展至下游的药学研究、临床研究🧄🤬💕🥕、生物检测等。

2、公司進(jìn)一(yi)步(bu)解釋(shì)(shi)稱(chēng)，創(chuàng)建智(zhi)能座艙(cāng)解決(jué)方案的技術(shù)要求較(jiào)(jiao)高(gao)且復(fù)雜(zá)，開(kāi)髮(fà)過(guò)程需要多元(yuan)化的研髮專業(yè)糰(tuán)(tuan)隊(duì)、昂貴(guì)的設(shè)備(bèi)、廣(guǎng)汎(fàn)(fan)的跨部門(mén)郃(hé)作(zuo)及大量的算力資源，囙(yīn)此在初期投入較大。導(dǎo)緻重大虧(kuī)損(sǔn)的研髮活動(dòng)主要(yao)包括(kuo)多元化郃作及以平檯(tái)爲(wèi)基礎(chǔ)的研髮能力(li)、投資(zi)及開髮創新算灋(fǎ)以及提陞(shēng)域控製器。