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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外(wai)流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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