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1）中东地(di)缘局势扰(rao)动风险偏好(hao)，但影响A股的核(he)心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险(xian)情绪推升能源、贵(gui)金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪(xu)上的短期冲击(ji)，影响A股的核(he)心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下(xia)，本周(zhou)沪深300风险溢价(jia)一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪(xu)的冲击修(xiu)复后，风险溢价进一步下行(xing)还需要经济基本面或(huo)增量政策的持(chi)续(xu)发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细(xi)分赛道快速轮动，部分获利盘(pan)存在止(zhi)盈需求。

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资金流向方面👢🤬👗，本周主力净流出884.14亿元🥿。其中，计算机净流出金额最大🧡🤬🍍🍆，为162.55亿元💘👞👡；机械设备🍋👙🤬🥾、电子行业净流出金额均在90亿元以上🩱；石油石化、煤炭、非银金融、社会服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿元、5.2亿元🧡🤍👗💯、4.15亿元、1.35亿元。

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国金证券表示，第(di)三方机构发(fa)布(bu)的项目核准规模再次(ci)超预期。该行认为当前风电板块整(zheng)体估值隐含了(le)对2026年行业整体需求下(xia)降的(de)悲观预期，随着招标及核准数据持续(xu)超预期并驱动市场对2026年风电需求预期上修，板块估值(zhi)或有望(wang)整体上移。

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1、美联储官员将在周三发布最新的经济预测🥥🧅，包括对通胀🥥🥔🍍👿🍒、失业率和经济增长的展望。这些预测将成为市场判断美联储政策转向的重要依据🍎。特别是失业率预测备受关注😠🥿。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指出，美联储此前预计2025年底失业率为4.4%，但他预测这一数字可能升至4.6%🧅🍓，反映出近期劳动力市场数据（如初请失业金人数）的疲软。如果美联储的预测与此一致💓，且通胀预期未显著超出目标👘，市场可能解读为美联储为今年晚些时候的降息铺平道路👘。

2、消息麵(miàn)上，近期國(guó)常會(huì)議(yì)(yi)指齣(chū)，要(yao)對(duì)全國房地産(chǎn)已供土地咊(hé)在建(jian)項(xiàng)(xiang)目進(jìn)行摸底，進一步優(yōu)化現(xiàn)有政筴(cè)，提陞(shēng)政筴實(shí)施(shi)的係(xì)統(tǒng)性有(you)傚(xiào)性，多筦(guǎn)齊(qí)下穩(wěn)定預(yù)期激活需求、優化供給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)，更(geng)大力度推動(dòng)房(fang)地産市場(chǎng)止跌迴(huí)穩。