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1、基(ji)本面：港股(gu)较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股(gu)归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股(gu)的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心(xin)在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期(qi)（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网(wang)易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格(ge)下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏(min)感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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