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需求端🍅，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲👡🍄、日韩等国需求持续下降🍆🥕💖，越南、印度等国需求增加😡🍒🍉。上半年需求端表现超预期💔🥝🧡，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高👘😠🧡。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨😻🥥👠🍆，同比下降3万吨（钢联口径）🧅👘💝。

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🏮行业配置层面💗🍋，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍊，善用赔率思维😡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💖🩲🥝，分别以25/3/20、25/6/12为界👘，市场共经历过两波较明显的高低切换💌👜，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥦🧅、风电、游戏已陆续兑现外💝🥿，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥕🍅💟🤬、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💕、拥挤度位置👿，短期风格层面继续关注科技🍇🍓👿🍇，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💌💘、小金属。

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当前市场对于波(bo)动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌(die)，关(guan)键在于(yu)因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率(lv)回归交易(yi)的结果。向后看(kan)，年(nian)内指数有(you)较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动(dong)率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。

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然而，残酷的现实是：与所列举的同业可比公司相比🍇🥝🩲，有且仅有至纯科技一家，经营性现金流净额连续8年告负。这意味着自上市以来👄🤍👛，该公司从未通过自身生产经营实现真正的现金净流入，持续处于“失血”状态。

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1、澎湃新聞(wén)(wen)記(jì)者註意到，2025年1月，上(shang)海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)(nao)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育(yu)行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)(jin)一步加(jia)速産品研髮與(yǔ)臨(lín)(lin)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)(yan)。目前，上海在侵入式、半侵入式咊(hé)非(fei)侵入(ru)式(shi)賽(sài)(sai)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業(ye)企業，佈跼(jú)建(jian)設(shè)(she)了相關(guān)(guan)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)(shi)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全(quan)技術(shù)(shu)領(lǐng)域的腦機接口創新筴(cè)源高(gao)地(di)。

2、出生(sheng)于(yu)1955年的沙姆哈尼(ni)是伊朗***革(ge)命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防(fang)部等多个重要(yao)岗位，并担任伊朗国(guo)家(jia)最高安全委员会(hui)秘书达十年之久(jiu)，是(shi)伊朗安(an)全事务的长(zhang)期操盘手，也一度是伊朗总统的热门人选(xuan)。