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1🍏👙、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍏，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👗🥝。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩲👚🎒，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👗👜💖👜，显著高于全部A股的-3%🩰🥔🍊🧅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🧄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💌🍊💋🍓🥥，从剔除金融的净利润占比来看🥒，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥬🥒🍊🥾，消费（食饮8%、医药6%）😻💓，制造业（汽车5%🌽🥥👡、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥥🩱💋🩱，进而影响盈利表现。相比之下💘，港股除金融外🥻🩱👿，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥦💘🍌、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👚、网易、美团等互联网巨头，消费💟🥻、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🤬💖💓🍌，由于A股行业结构更偏传统经济🤬，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👚🧡，全部港股从-3%升至12%💝，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2025年6月13日以来🍅🥦👡，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价🥔。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模🩳、是否涉及主要经济体、通胀环境、货币政策及战后重建情况🍈。

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1、4．观点：因多家工业硅厂持货不卖，现货稍有(you)趋紧后盘面超跌修复。随着硅煤电极等成本重心下调，西南电价(jia)优(you)惠落地，复产陆续推进，工业硅(gui)重(zhong)归顺畅下(xia)行节奏。多晶硅增减(jian)产并行，大部分厂家大(da)规模(mo)减产，仍有西南少量厂家有增(zeng)产(chan)计划。拉晶端即用即(ji)采(cai)且倾向于低品混包硅料，压(ya)价态(tai)度坚决。晶硅库存周转(zhuan)延至1个半月，降库重压下持(chi)续降(jiang)价(jia)态(tai)势难以避免，现货升水(shui)稳步收(shou)敛。因企业大(da)量交仓盘面(mian)多头挤(ji)仓(cang)逻辑结束，反弹动(dong)力不再，延续弱势震荡。

2、行业配置上，适度均衡配置🥕，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件😈👢、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等。