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美国参议院将于当地时间6月30日上午9时（北京时间晚上9时）就“大而美”法案开始投票。该安排已于29日通过内部通知发至各办公室。最终结果预计将在30日晚间或次日早间揭晓。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🩲💯🥒。6月央行主动呵护流动性意愿较强👘，资金面整体宽松👙，7月资金面有望维持宽松💛。美国一季度GDP降幅高于市场预期💕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩳👜，新发偏股基金规模继续扩大👜👝💗；市场震荡上行🍄，ETF净赎回规模收窄💞💋；市场风险偏好有所改善👝🍑😈🍋，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥥🥥；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👜，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💛👛👢💔，结构上融资资金有望延续净流入。

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据知情人士透露🧅😈🥾，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店🥻🤬👡，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示👿💟，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划👞🥔🥔。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍍🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👛🌽🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅🍌，在科技👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋👗🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡💌🥕👜。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿🥻😻🥑，但是预计在积极财政政策的支持下👞💔😻🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲🍑🥑👚。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈🩲👡🧡😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦，进一步积累了今年的赚钱效应💌，这为指数后续突破上行🥕🤬💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👿👿，我们称之为牛市阶段II🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋🥕😈。

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1、具体来看(kan)，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给(gei)致尚科技(ji)，佛山(shan)优势资(zi)本创业投资合伙企业（有限合伙）将(jiang)持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价(jia)格转让；2023年9月，玄国栋将持有的(de)福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让(rang)给(gei)致尚科技(ji)，这次股(gu)权转让完成后，致尚科技持有福可(ke)喜玛(ma)53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科(ke)技在(zai)福可喜(xi)玛(ma)股(gu)权上投入约(yue)为5777万元。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是(shi)由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未(wei)必会演绎持续急涨(zhang)，而(er)是依然将呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一(yi)是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显(xian)合力，更(geng)多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑现均存在不确定风险(xian)。