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贵金属板块👡🥥👢🥔，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🍇，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性👗🥕👝，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长👅。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🧅🥬👿🥕。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)(huan)新、文化(hua)旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等(deng)大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)(ji)政筴(ce)。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量(liang)髮展以(yi)及金螎(róng)(rong)支持(chi)消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎(rong)監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了(le)一籃(lán)子金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作以及高(gao)質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵(mian)，6月(yue)政筴圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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4、总结：供需(xu)层面驱动有限，成本支撑预(yu)期增强。综上所述，我们(men)认(ren)为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨(zhang)幅近20%，电力成本有上调预期(qi)，硅铁最主要生产(chan)成(cheng)本(ben)就是电力，成本支撑预期增强。综(zong)合来看，上半年硅铁(tie)期(qi)价已经创下近年来新低，下半(ban)年成本支撑或增(zeng)强，预计硅铁期价重心较上半年(nian)有一定上调，但供需层面无共振驱动，空(kong)间或相对有限。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🌽🍄🩳👛。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)👢🍏、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的(de)B股(gu)上市公司。公司是(shi)以(yi)煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为(wei)一(yi)体的大型清洁能源企业(ye)，为内(nei)蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭(tan)企业之一。