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风格层面，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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日银与日(ri)元：日银或不急于加(jia)息，一方面等待外部美日谈判的最终(zhong)落定。另一方(fang)面，内(nei)部来看，潜在通胀(zhang)水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通(tong)胀或(huo)无(wu)法成为日银加息的主要依(yi)据，加息时点或进一步延(yan)后至 2026 年(nian)。在(zai)此基础上，美元日元或跟随(sui)美日利差维持 140-150 区(qu)间(jian)震(zhen)荡。

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