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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🥭👿😡👛、电力设备🥾、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🧄🥿👠，多年来港股持续低于A股，截至6/13🍒，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🎒👠🤬🩱，沪深300 12.7倍🍍🍊👢，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🧅💔🥦💕，高于恒生科技的20倍👅🍒👙。从相对水平来看🥻，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🥿👢💋，恒生指数PE 8.9倍💘👄🤬、17%分位😠🍌，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🥝💕🍒💗，取同在A💓👄😡👿、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）💝💌、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜😡👚。商贸零售（-43%）💝🍒🍌、家电（9%）💯、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、在“电风扇”式的轮动行(xing)情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演(yan)绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们(men)依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的(de)容错率随(sui)着交易拥(yong)挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近(jin)期(qi)算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能(neng)够看(kan)出，部分资金已经有意愿(yuan)进行(xing)高切低。