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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥿💋💯💯💌，港股更偏科技互联网🎒🥑🍌，受价格下行的影响较小🍉🍑👜。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💓💖👘🧅，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍒👚🥾、医药6%），制造业（汽车5%👜🍎👗、电子5%、电力设备4%）等🥻，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💞🍅🎒，进而影响盈利表现💕🥥💘🥑。相比之下，港股除金融外👡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👠🩲👡、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🧅👝🍈👜，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍋，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济😈🥾🧅🍇🩱，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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何(he)杰称，据悉深圳相关部门正在制定(ding)相关上市规(gui)则，有望试点红筹(chou)股二(er)次上市（即H+A），将(jiang)为科创企业提供(gong)更加便捷高效的上市渠道。

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1、根据此前消息，6月16日为A股系列(lie)指数定期例行调整的生效日(ri)。这(zhe)次调样的指数包括上证50、上证180、上证380、科创50等沪市指数，深证成(cheng)指、创业板指、深(shen)证100等深市指数以及沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等跨市场指数。

2、今年(nian)漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典(dian)型的“睏(kùn)境反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延(yan)續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)(shi)角看新消(xiao)費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅(fu)上漲(zhang)的闆塊，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估值(zhi)下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地(di)區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有(you)連(lián)接性咊一緻性，囙(yīn)此今年闆塊的(de)快速上漲具備(bèi)典型(xing)的(de)睏境反轉邏(luo)輯，后續行(xing)情有朢延續。