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中指研究院数据显示，今年1月份至5月份，商品房期房销售2.3亿平方米🥿，同比下降10.0%🍉💛🩱👗；现房销售1.3亿平方米👞🥭，同比增长13.2%。从占比来看😈🍓🍆👗🍓，今年1月份至5月份，现房销售面积占总销售面积的比重为35.6%，较2024年全年提升4.8个百分点。

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5月主(zhu)要企业工(gong)程机械销售当月同比增幅(fu)多(duo)数(shu)放(fang)缓。主要企业装(zhuang)载机(ji)销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月(yue)滚(gun)动同比增幅收窄9.79个百分点至(zhi)14.68%；主要(yao)企业叉车销量(liang)增幅扩(kuo)大6.77个(ge)百分点至11.8%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄(zhai)12.43个(ge)百分(fen)点至9.44%；主要企(qi)业压路(lu)机销(xiao)量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)4.13个(ge)百分点至22.90%； 主要企业汽(qi)车起重机销量同比跌幅扩(kuo)大4.62个百分点(dian)至-8.10%，三个月(yue)滚动同比(bi)跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚(gun)动同比(bi)增幅(fu)收窄 8.67 个百(bai)分点至 12.10%。

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1、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

2、对比(bi)过去2年7月政治局会议和4月政治(zhi)局(ju)会议的表态来看(kan)，往往相较于4月(yue)政治局会议，7月政治局会议对经济形(xing)势的判断认识要更加(jia)深刻，也往往会要求“加大宏观调(diao)控力度”。在当前出(chu)口、地产(chan)均面临挑战(zhan)的(de)背(bei)景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。