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我们也可(ke)以通过(guo)基金季报的方式分析国内公(gong)募基金港股持仓的偏好与演变(bian)。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占(zhan)其股票投资(zi)市(shi)值比例已经升至30.8%的历(li)史新高。考(kao)虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续(xu)这部分投资者的“子弹”可能没(mei)有想的那么多。

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全球降息(xi)空间(jian)再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍(reng)较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已开启降息交易；国内(nei)方面，受益于中长期(qi)资金的持续(xu)入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率(lv)对我国货币政策的制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有(you)利于推动A股估值的(de)抬升。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💋，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期😡🍄💟👛。在所有备选政策中🤍🥕🥔，投资端能否实现边际改善🩳💗🥔，已成为后续稳定经济的重要变量。近期👅💛🍈，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🍇🌽。

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阿勒泰地(di)区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总(zong)人口66.86万人。阿勒泰地区(qu)是新疆边境线最长、陆路(lu)口岸最多的(de)地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的(de)地区(qu)，是丝绸之路经济带(dai)北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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1、风格(ge)层(ceng)面，我们(men)认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

2、从目前(qian)基本面(mian)的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支(zhi)托底经济、消(xiao)费出口相对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将(jiang)到来的业绩披(pi)露窗口期对(dui)A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看(kan)，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定(ding)调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预期。