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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🎒。

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段🥒🍅🌽，整体消费处于年内高位阶段💗😻💯，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）💟。中国原油加工量连续第四周反弹🥻，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤🤍🥑🥾🍏，成品油消费明显低于去年同期🤍🥥💗🍏，这让炼厂不得不调整生产计划。

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1、展(zhan)朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司(si)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下(xia)一(yi)箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)(bao)在科(ke)技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)(ce)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改(gai)善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業(ye)主要(yao)集中在(zai)部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)的資源品等(deng)領(lǐng)域(yu)。進(jìn)(jin)入7月市場(chǎng)對于中(zhong)報(bao)業績的(de)關(guān)註度將(jiāng)(jiang)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度(du)等多箇維(wéi)(wei)度判斷(duàn)(duan)業績脩(xiū)復(fù)的領(ling)域。具體如下：

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👝🍓👢🩰，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🩲🥔，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面👝🍋，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥝👢👙。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🧄💗🧅，低于去年同期水平🎒🤍👞👛。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🍄🥭💌，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🩲👜。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👠，预计四季度铁矿累库压力明显增加👝🥦。综上所述🍊，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🤬，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🥕🎒👞💕，建议更多把握矿价承压下行的机会🍈👝。