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许廷(ting)全：上半年港股市场(chang)呈现震荡向(xiang)上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策(ce)转向后，风险(xian)偏好有所上(shang)升，外资对中国资产关(guan)注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政(zheng)策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场(chang)回暖(nuan)。

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盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈(ying)利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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從(cóng)需求看，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)(qiang)內(nèi)弱、闆(bǎn)強(qiang)長(zhǎng)弱，1-5月(yue)外(wai)需衕(tòng)比增長(zhang)20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年(nian)螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶(biao)需317.87萬噸，衕(tong)比增長1.71%。從國(guó)內(nei)需求看(kan)，房地産(chǎn)仍處(chù)于下(xia)行週期，基建錶現(xiàn)一般(ban)，製造業(yè)需求(qiu)處于高位但錶現分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)(chuan)、風(fēng)(feng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏(fu)等行(xing)業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)(chang)對(duì)于后期需求預(yù)期偏(pian)悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)影響(xiǎng)逐步從(cong)預期轉曏(xiǎng)落(luo)地(di)堦(jiē)(jie)段(duan)，下半年(nian)齣口麵(miàn)臨(lín)(lin)迴(huí)落壓(yā)力。

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