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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润(run)难以保证，但(dan)自由(you)现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本(ben)开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多(duo)成长(zhang)性。具体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面(mian)延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而(er)本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创(chuang)板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星(xing)通信）。

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