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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👠🍎🥝🥔。具体来说💟，第一，从历史来看🤬🩰💘🧡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬🥝🍈🤍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢💋👅😡。第四💞💕🥦😻👚，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍈👚🍋，市场风险偏好整体回暖😻🍌🩳😻。行业选择层面🤬💞💛，展望7月份🧄🍌🍏🍍，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚💖💌💓👙。我们参考工业企业盈利、库存阶段👠💗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💞👗、盈利能力、筹码分布、估值、交易🥬💝、周期阶段和赛道价值等多个维度🥭😈，本期推荐关注电子（半导体）👚💞🍋🍊、机械（自动化设备）💕、医药生物（化学制药）👛🧄👡👜、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👚🥕🥿、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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应共和党人的要求，以当前政策(ce)为(wei)基准估算(suan)，该参议(yi)院法案在未来(lai)十年内(nei)的成本(ben)为(wei) 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段(duan)，永(yong)久延长唐纳(na)德・特朗普 2017 年的(de)所得税减免政策，并将其成本计为零。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关(guan)经济体谈(tan)判，有望在(zai)7月9日“对等关税”90天暂停期(qi)结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可(ke)能(neng)单方面设定关税税率。请问(wen)商务部对此有(you)何评论(lun)？答：今(jin)年4月以来，美国(guo)对全球贸易伙伴加征(zheng)所谓“对等关税(shui)”，这是典型的单边霸(ba)凌做法，严重冲击多边贸易体(ti)制，严重破坏正常国际贸易秩序。对(dui)此(ci)，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场(chang)，才能真正维护自身合法(fa)权益。

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1、不过，也有投资人士认(ren)为，荣昌生物与(yu)美国Vor Bio公司交易值得期待，因为(wei)新公(gong)司任命了免疫学(xue)领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科(ke)学家是一位有着自免创(chuang)新(xin)药资(zi)产成功BD经(jing)验的操盘手，曾(ceng)在多家(jia)知名(ming)药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗(liao)业务主管。此前(qian)他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还(hai)曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉(ji)利德（Gilead），担任(ren)美国销(xiao)售和市场副总裁，后担任法国分公司副总(zong)裁兼总经理。2019年担任德国生物公(gong)司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场(chang)收购案的操盘手。

2、今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划👄，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判🥻💟🍅🥿。