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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和(he)信(xin)号以及(ji)整体缓和氛围，为稀土产业、恒生(sheng)科技板块(kuai)及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

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2H25数据中心供(gong)电协(xie)议政策有望明(ming)确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期(qi)催化(hua)机(ji)会。与数据中心签(qian)订溢价协议是(shi)公司未来盈利、股价上行(xing)的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等(deng)电(dian)力监管部门对与数据中心(xin)定向(xiang)签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审(shen)议相关政策，FERC 6月初(chu)将进行会议，裁决有(you)望三个月内(nei)完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我(wo)们认为监(jian)管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用(yong)户、补(bu)贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设(she)需求旺(wang)盛、价格接受能(neng)力强，一(yi)旦监管方案明确，在谈协议加速落(luo)地可能性较大，或对发电企业形成催化(hua)。

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东吴证券还认为🍑，当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥥💞💘。以创新药为例，近期板块的走强固然存在基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，这一情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥝。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🍄👄🍊，选择性价比更高的方向。

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美国劳工部公布的数据显示🍉🥻👄，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%🤍👞😠👅，但环比增速仅为0.1%💕，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解👙，但经济增长动力仍显不足🩲🍓。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次👄🩱，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注🥻。

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