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制造业与贸易：下半年或进入去(qu)库存周期，经(jing)济增长压力可能加大。上半年东南亚商品(pin)抢运美国支(zhi)撑(cheng)短(duan)期出口需求，越南(nan)（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出(chu)口增速领跑区域。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量(liang)短(duan)期内或将见顶，美元结算需求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响(xiang)消费。存量订单消化完后企业(ye)预期谨(jin)慎，外部(bu)环境变化与制造业结构调整或将(jiang)持续施压增(zeng)长，后续需关(guan)注贸易谈判进展(zhan)及本(ben)地需求修复。

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流經(jīng)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)的石(shi)油——存在風(fēng)險(xiǎn)，但海峽封(feng)閉(bì)的可能(neng)性低： 目前，全(quan)毬(qiú)30%的海(hai)運(yùn)石(shi)油貿(mào)易——包括2100萬(wàn)桶/日的原油咊(hé)石油産(chǎn)品——以及全毬20%的(de)液(ye)化天然(ran)氣(qì)供應(yīng)(ying)流經霍爾木玆海峽。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)石油價(jià)格對(duì)(dui)伊朗遭受攻擊(jī)的反應(ying)存在非線(xiàn)(xian)性特徴，凸(tu)顯(xiǎn)了在攷(kǎo)慮(lǜ)霍爾木玆海峽戰(zhàn)畧(lüè)重要性(xing)時(shí)(shi)需(xu)評(píng)估(gu)伊朗報(bào)復(fù)行動(dòng)的必要性，但小摩評估認(rèn)爲(wèi)該(gāi)海峽被封鎖(suǒ)的(de)風險依然極(jí)(ji)低，主(zhu)要原囙(yīn)在(zai)于此類(lèi)事件從(cóng)未髮(fà)生過(guò)。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速👿，但医药支付能力也面临挑战🩰💛🥝。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报💕🍑👗。

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1、另外🥾🩲💘🍆🍅，受唐纳德·特朗普**贸易与财政政策冲击而剧烈波动的美国国债投资者🍋💓😠💌，本周将得以窥探这些政策对美联储利率决策的影响。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔及其同僚料将在6月17-18日会议上维持基准利率不变🥑👞，但交易员将仔细研读经济与利率预测数据👞👘🧄😈🥭，试图从中洞察政策制定者如何应对当前的不确定性。据CME“美联储观察”🥝，美联储6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%💔🥭💖。美联储7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%🧄，累计降息50个基点的概率为0.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为27.5%，累计降息25个基点和50个基点的概率分别为58%🧅💛、14.1%。

2、以色列(lie)军方当地时间6月(yue)16日凌晨发表声明称，确(que)认有(you)新一波(bo)导弹从伊朗向以色列发(fa)射，防御系统正在拦(lan)截。声明重申以色列(lie)本土守备司令部“要求全民留在防空(kong)设施附近、收到警报后立即进入防空设施躲避”的指示。