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1、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不(bu)同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求(qiu)高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们(men)认为AI芯片需求(qiu)将驱动网络层面800G/1.6T光(guang)模块同步放量，我们(men)测(ce)算得出在(zai)中性情景下2025年出货量(liang)分别为2，003/158万(wan)只。其中(zhong)800G光模块(kuai)产业链已成熟，我们预计2026年需求将持(chi)续，1.6T光模块放量(liang)在即。光模块行业(ye)内硅光、LPO等迭代方(fang)向也蕴含着结构性机遇。

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