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后续如何演绎👅🍓🍇？市场若要延续涨势🍏🍑🍏，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍄；在进一步稳增长政策增量释放前👘💝🩲，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👠🍋💟，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍋，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😠。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💖，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🧄，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍊；三是除了内需下滑担忧加剧外👅💋，7月中报业绩期🍉🩱、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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值得注意的是🍊😠🍏，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日🥦💗👛👘，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元💋👞👄🍏，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长🍎🌽🍆。

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我们(men)发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在(zai)市(shi)场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋(fen)阶段的上涨收益。指标在(zai)对(dui)下跌市(shi)场的判断(duan)也存在缺陷，难以(yi)有效规避下跌风险。截至2025年6月(yue)27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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而一年之后——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题👿🧄。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月(yue)将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局(ju)会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、中光学3月3日在互动平台表示💞🍈🩳，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆💗、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类💌，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。