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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💞💕👅，逻辑跟此前几次不同🍌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍈，引发A股估值重估🥔💯。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👛💖，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥑💘，无风险利率持续下行👛👙，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥿🥔🤍🍄，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👚👛🍇，也会对市场风格的演变起到关键作用😡👄。这个逻辑之下🧡😈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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当地时间6月27日(ri)，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文(wen)表示，美国获悉，加拿大宣(xuan)布将(jiang)对美国科技公司征收数字服务(wu)税。特朗普(pu)称，这是对美(mei)国的“直接且(qie)**裸的攻击”，称加拿大(da)显然是(shi)在效仿欧盟。特朗普(pu)表示，鉴于这项令(ling)人震(zhen)惊的税收，美国特此(ci)终止与加拿大(da)的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿(na)大与美国开展贸易将支付的(de)关税。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👜🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈💗💌🍆，使得即将到来的中报业绩期💌🍊💯，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👿🤬👿，资产荒趋势依然存在💗🍎👚🍒，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、2024年，公司海外业务实现营收(shou)3.02亿元，营收占比为59.28%，外(wai)销产品毛利(li)率(lv)达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿(yi)元，其中海外项目订单金额(e)2.15亿(yi)元。

2、而无论是重(zhong)股高内在(zai)回报率权重股，需要财报数(shu)据的支撑，还需要(yao)财务(wu)数据(ju)进一步增强，经(jing)营性现金流继续改善(shan)，同时资本开支呈现下降趋势，从而强(qiang)化投资者对权重指数及优质(zhi)股票自由现金流改善的预期(qi)，进一(yi)步提升(sheng)A股的(de)自由现金流收益率和市场吸引力。在回报(bao)率逻辑持(chi)续强化的背景(jing)下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。