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维持年(nian)度策(ce)略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛(niu)市(shi)上半(ban)场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关(guan)重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘(pan)成长的(de)哑铃型配置思路。

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1、美联储官员将在周三发布最新的经济预测🎒，包括对通胀、失业率和经济增长的展望🩱🥬👠。这些预测将成为市场判断美联储政策转向的重要依据。特别是失业率预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指出，美联储此前预计2025年底失业率为4.4%👜😻🩰，但他预测这一数字可能升至4.6%🍄💛🥒🩳，反映出近期劳动力市场数据（如初请失业金人数）的疲软🥕。如果美联储的预测与此一致💓👗🩲，且通胀预期未显著超出目标，市场可能解读为美联储为今年晚些时候的降息铺平道路。

2、Wang强调，美联储需要对通胀不会以“不受控制的方式”上升以及整体经济活动不会过快下滑有信心👠。他表示：“良性的降息将需要时间来形成👠🥭💘🥥👄。”