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吃喝板块近期持(chi)续(xu)回调，但于当前位置或不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对(dui)于经(jing)济拉动的重要性显著提高，促消费(fei)、扩内需相关(guan)政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果(guo)传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已(yi)过去(qu)，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业(ye)估值已处于近(jin)十年(nian)较低位置，叠加(jia)行(xing)业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中(zhong)长期配置偏好或逐步(bu)提升。

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下(xia)跌中(zhong)的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美(mei)元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价(jia)指数从129升至151。（2）24年(nian)美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预(yu)期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月(yue)恒(heng)生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强(qiang)概率不(bu)大，若三(san)季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借(jie)新(xin)还(hai)旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场(chang)对美(mei)国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、招联首席研究员董希淼表示，“高息高返”不具有可持续性🍊。在银行存在获客压力，以及汽车经销商垄断销售渠道的双重背景下，银行希望通过为汽车经销商提供高额返佣，扩大在汽车消费领域的市场份额，但银行当前本身还面临着净息差收窄压力🧄，长期维持该模式会导致其增加非常规的经营成本。