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2025 年以来大盘的两(liang)轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似(shi)性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落(luo)，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下(xia)，全A量价(jia)齐(qi)升。第二轮(lun)行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成(cheng)“黄金(jin)坑”，随后(hou)国(guo)家(jia)队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮(lun)行情虽(sui)时空相似，但板块轮动特征差(cha)异显著(zhu)。

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