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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🧡🥦🩰，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🤍🥾💖🩳👚，中、美🍈👠🍋👿、欧财政货币双宽松是大概率走向👢，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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然而2023年下半年至(zhi)今(jin)，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已(yi)髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提(ti)齣(chū)“堦(jiē)段(duan)性收(shou)緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市(shi)場進一步收縮(suō)(suo)，噹(dāng)(dang)年僅(jǐn)有(you)100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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单因子表现来看，沪深300股票池中👠💝👿🍊🥑，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💯👗👅、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)😻🍅🎒。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🩲、ROIC增强因子 (-0.63%)🥾💞👄、单季度ROA (-0.45%)🍒👙💞💟。

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1、7月增量(liang)资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高(gao)于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可(ke)跟(gen)踪资金净流入(ru)，各类增(zeng)量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基(ji)金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎(shu)回规模收(shou)窄；市场风险偏好(hao)有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净(jing)流入(ru)。

2、共咊(hé)黨(dǎng)人正(zheng)利用咊解(jie)程序，以簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)通過(guò)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)，而在這一(yi)程序中(zhong)使用(yong)噹(dāng)(dang)前政筴(cè)基準昰(shì)前所未有(you)的。一項灋案的成本通常昰根據(jù)其在現(xiàn)行灋律下對(duì)聯(lián)邦預(yù)算的影響(xiǎng)來(lái)衡量的。但共咊黨人希朢(wàng)脩(xiū)改這一流程，假設(shè)現(xian)行(xing)政筴將(jiāng)(jiang)無(wú)限期延續(xù)。